Przy konflikcie profili najpierw ustal, czy opisują tę samą osobę. Jeśli tak, wybieraj wartości według źródła i daty dla każdego pola; jeśli to niepotwierdzone, zachowaj rekordy osobno i skieruj sprawę do weryfikacji.
To ważne szczególnie podczas importu. Dwa podobne imiona mogą należeć do różnych osób, firmowy email może zostać ponownie przydzielony, a zmiana nazwiska lub transliteracja może ukryć istniejący profil. Przy konflikcie zatrzymaj decyzję, sprawdź pochodzenie pól i zachowaj rozdzielone rekordy do czasu potwierdzenia.
Przykład: podobne dane nie oznaczają tej samej osoby
Przykład fikcyjny: w bazie jest „Marta Nowak”, dyrektorka finansowa w Poznaniu, z firmowym adresem z poprzedniego miejsca pracy. Import dodaje „Marta Novak”, konsultantkę w innym mieście, z tym samym pełnym firmowym adresem e-mail. Podobne nazwisko i adres sugerują dopasowanie, ale różne role i lokalizacje wymagają sprawdzenia chronologii; mogą wynikać ze zmiany pracy. Nie łącz profili na podstawie samego emaila. Sprawdź źródło każdego pola, datę, aktualny profil zawodowy i notatki z rozmów. Jeśli to różne osoby albo brakuje potwierdzenia, pozostaw rekordy oddzielnie i oznacz sprawę do dalszej weryfikacji.
Kontrola przed importem i uzgodnienie po nim
- Wskaż właściciela pliku, datę eksportu i system źródłowy. Zachowaj niezmienioną kopię pliku.
- Sprawdź, które kolumny zawierają email, telefon, profil LinkedIn, firmę, rolę, notatki i status procesu. Oznacz pola puste, stare lub pochodzące z niepewnego źródła.
- Przed importem uzgodnij liczbę wierszy oraz wybierz próbę przypadków ryzykownych: podobne nazwiska, wspólny adres, różne telefony i profile z aktywnymi aplikacjami.
- Wyłącz nierozstrzygnięte przypadki z pliku przed przesłaniem. Zachowaj je na osobnej liście kontroli. Po imporcie sprawdzonych wierszy porównaj liczbę utworzonych, połączonych i pominiętych rekordów z oczekiwanym wynikiem. W Yena historia importu rejestruje te kategorie; sprawdź ją w Tenant Admin → Import History.
- Otwórz próbę połączonych oraz pominiętych profili. Potwierdź, że aktualne pola, notatki i powiązania z procesem trafiły we właściwe miejsce. Eskaluj niejednoznaczne przypadki do osoby odpowiedzialnej za dane.
Yena może automatycznie dopasować import do istniejących rekordów według identyfikatora, dlatego niejednoznaczny przypadek trzeba wyjaśnić przed przesłaniem. Przewodnik migracji Yena opisuje mapowanie kolumn, przegląd i import. Istniejące email, telefon i LinkedIn mogą być użyte do dopasowania; dopisane informacje według przewodnika nie usuwają istniejących pól, a dopasowanie wyłącznie po nazwie nie powoduje automatycznego połączenia. To nie czyni żadnego identyfikatora nieomylnym ani nie gwarantuje odzyskania scalonej historii. Pełna migracja historii procesów, zatrudnień i aktywności może wymagać obsługi zarządzanej; zakres uzgodnij przed projektem (przewodnik Yena o migracji danych, po angielsku).
Ustal reguły dla konfliktów
- Silne i zgodne sygnały: sprawdź dodatkowo źródło i datę; łącz dopiero po potwierdzeniu odpowiedzialnej osoby.
- Podobne nazwisko, inne dane: traktuj jako osobne osoby do czasu ustalenia tożsamości.
- Wspólny lub nieaktualny email: sprawdź telefon, historię zawodową, źródło i aktywne procesy. Nie nadpisuj bieżących danych na podstawie starego eksportu.
- Sprzeczne notatki albo aplikacje: wstrzymaj łączenie i uzgodnij z właścicielami projektów, który kontekst jest aktualny.
Fikcyjny przegląd: źródła pól i decyzja o połączeniu
Nawet po potwierdzeniu tożsamości dwa profile mogą zawierać wartości z różnych okresów. Ten przykład rozdziela decyzję „czy to ta sama osoba?” od decyzji „która wartość pola jest użyteczna?”.
Na małym ekranie przewiń tabelę w poziomie.
| Pole | Rekord A | Rekord B / źródło | Wynik przeglądu |
|---|---|---|---|
| Tożsamość | Profil zawodowy i historia do 2021 r. | Ten sam adres profilu; aktualny przebieg zawodowy potwierdzony w źródle z 2025 r. | Ta sama osoba po sprawdzeniu źródła; zatwierdza osoba odpowiedzialna za dane |
| Stanowisko | Dyrektorka finansowa, notatka z 2021 r. | Dyrektorka finansowa w nowej firmie, źródło z 2025 r. | Zachować nowszą, datowaną wartość; nie usuwać historii starszej |
| Telefon | Numer służbowy, nieaktualność nieznana | Inny numer z pliku klienta z 2022 r. | Nie wybierać automatycznie; sprawdzić przed użyciem |
| Preferencja | Brak wpisu | Nie potwierdzono przy imporcie | Oznaczyć jako nieznaną, nie wnioskować z braku danych |
| Decyzja | Historia pozostaje do wglądu | Źródła pól zachowane w notatce przeglądu | Łączyć dopiero po potwierdzeniu tożsamości; w razie wątpliwości pozostawić osobno |
Przed importem ustal, które pola i powiązania obejmuje proces. Po imporcie sprawdź powstałe rekordy, braki i powiązania na tej samej próbce. Dokumentacja Yena opisuje automatyczne scalanie przy zgodności adresu e-mail, telefonu lub adresu profilu LinkedIn. Dlatego wyłącz niepotwierdzone przypadki z pliku przed importem i sprawdź je osobno. Pełne przeniesienie historii procesów wymaga odrębnego ustalenia zakresu migracji.
Yena: jakość danych i dziennik aktywności (po angielsku) · Yena: kolejność migracji z arkuszy (po angielsku) · Yena: dopasowanie rekordów i pełna migracja (po angielsku)
Niektórzy z naszych klientów
Wypróbujcie razem jako zespół
Ustal kryteria wyszukiwania przed przeglądem profili
Widok przedstawia rolę, region i kryteria wyszukiwania. W próbie zespołowej sprawdź następnie, czy znany kontakt zostaje rozpoznany i czy dane odpowiadają właściwej osobie.
- Zdefiniować wymagania bieżącego zlecenia
- Oddzielić potwierdzone dane od niewiadomych
- Ręcznie sprawdzić konflikty przed decyzją
Najczęstsze pytania
Czy podobne nazwisko wystarczy, by połączyć profile?
Nie. Nazwisko jest wskazówką do sprawdzenia, a nie dowodem tożsamości. Przed połączeniem porównaj mocniejsze identyfikatory, historię, źródła pól i aktywne procesy.
Czy email, telefon lub LinkedIn zawsze wskazują tę samą osobę?
To użyteczne identyfikatory, ale mogą być nieaktualne, współdzielone, ponownie przydzielone albo błędnie zapisane. Rozbieżność wymaga ręcznej weryfikacji; żaden pojedynczy sygnał nie powinien zastępować oceny kontekstu.
Jak sprawdzić import kandydatów?
Przed importem zachowaj plik źródłowy. Po imporcie porównaj liczbę utworzonych, połączonych i pominiętych rekordów z raportem importu, a przypadki konfliktowe sprawdź na próbie profili i aktywnych procesów.
Czy nowsze źródło zawsze powinno zastąpić starszą wartość?
Nie automatycznie. Oceń źródło, datę, pole i cel wykorzystania. Możesz zachować starszą informację jako historię lub oznaczyć konflikt do sprawdzenia zamiast nadpisywać rekord.
Praktyczny opis pól podczas migracji znajdziesz w przewodniku o mapowaniu danych do ATS i CRM.